Medo e Delirio...

O jornalista esportivo Raoul Duke (Depp) é chamado para cobrir uma corrida de motocicletas no deserto de Las Vegas. Por algum motivo - que o filme não esclarece - ele resolve levar junto com ele seu advogado, Dr. Gonzo (um Del Toro totalmente desfigurado, que engordou mais de dez quilos para encarnar o personagem). Na bagagem, drogas e bebidas de todas as espécies. Na estrada, nos cassinos ou nos quartos de hotéis, eles aparecem sempre alucinados em cenas de humor escrachado, que rendem boas risadas.
Os personagens levam ao extremo a proposta de se drogar (misturando ácido com cocaína e rebatendo a ressaca com mais LSD) e os excessos levam às famosas "viagens sem passaporte" - com instintos autodestrutivos e visões distorcidas da realidade, como a transformação de personagens humanos em répteis gigantescos. O diretor também exagera na alucinação - não há uma cena no filme em que os protagonistas apareçam sóbrios -, levando o espectador a uma sensação de incômodo e um desejo de "cair na real".
Embora toda essa loucura seja tratada com humor, o filme caracteriza seus personagens como irresponsáveis convictos, em uma crítica discreta aos exageros da juventude dos anos 70.

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